Noah Centineo (vers van een super ondersteunende rol in “Black Adam”, voortbouwend op zijn bekwaamheid op het scherm uit de “To All The Boys I’ve Loved Before” films) schittert in de serie als Owen Hendricks, een nieuwe rekruut voor de CIA. Hij is gewoon een advocaat wanneer de serie begint, werkt in een kantoor dat duisterder is dan Initech en leert, met de ene nederlaag na de andere, hoe de dingen bij Langley worden gedaan. Schrijf bijvoorbeeld niet de naam van een persoon met hun pseudoniem op dezelfde Post-It en vermeld geen specifieke details van de zaak wanneer u een teamkamer in de vergaderruimte heeft. En omdat hij zo onervaren is, wordt Owen lastiggevallen door twee nieuwe en minder leuke collega’s, Lester (Colton Dunn) en Violet (Aarti Mann).
Als onderdeel van zijn ontgroening ontvangt Owen stapels “grijze gordijnen”, brieven geschreven door mensen die dreigen overheidsgeheimen te onthullen. De meeste zijn gek, maar hij moet ze allemaal controleren. En ja hoor, hij vindt iemand die de echte deal zou kunnen zijn, een vrouw genaamd Max Meladze (Laura Haddock), die momenteel in een gevangenis in Arizona zit voor het vermoorden van een vrachtwagenchauffeur. Ze dreigt geheimen prijs te geven tenzij ze wordt vrijgelaten. Owen gaat dieper in op deze beweringen en leert haar kennen, en het wordt duidelijk hoeveel connectie ze heeft met alles en zoveel mensen. Zijn achtergrondverhaal, dat jaren teruggaat en een paar lichamen van zijn graaf, wordt ons in korte fragmenten gepresenteerd, en belicht een leven lang werken met de Russen voordat zoveel dingen uit elkaar vielen.
Owen zit meteen tot over zijn oren met deze taak, maar zijn toewijding aan de klus is voorbestemd om ons te maken terwijl hij doorzet. Hij gaat naar Jemen en krijgt een schop onder zijn kont (en een spijker eruit getrokken) door iemand die verbonden is met dit web van spionnen en bezittingen, dat naarmate de show vordert steeds meer verstrikt raakt. Er zijn vluchtige momenten van licht weergegeven actie, begeleid door vrolijke muziek, waar zijn gebrek aan fysieke training leidt tot wat improvisatie waarvoor het script luie snelkoppelingen gebruikt (op een gegeven moment schroeft hij een toilet los om op de gemakkelijkst mogelijke manier uit een badkamer te ontsnappen) sneller dan je je kunt voorstellen). zou dat ooit kunnen doen).